如果您不希望您的財務顧問打電話來總是推銷產品、
如果您正在尋找一個輕鬆省力的投資方案,恭喜您找到了我們!
我們不為大的金融機構賣力,只為您努力。
我們不賣產品給您,只幫助您實現您的財務目標。
我們的方案
計時的財務規劃
我們提供計時的財務規劃服務,為您檢視您的退休計劃、401(k)投資、或達成財務目標的進度,並提出具體的建議。我們利用多種專業軟體來協助我們的工作,如下面的視頻中顯示的MoneyGuidePro專業軟體
研究與盡職調查專案
我們可以對德拉瓦州法定信託(Delaware Statutory Trusts)進行研究與盡職調查,以滿足1031交換(1031 Exchanges)的需求。在盡職調查過程完成後,我們將提供一份關於調查結果的書面報告(「書面盡職調查報告」)。
投資管理
我們考量您的風險承受能力和投資目標,提供個人化的資產配置。我們運用多元投資策略,利用共同基金、交易所交易基金,或個別債券在不同資產類別及全球地域分散投資,建構一個平衡風險與回報的投資組合。作為一個收費與管理資產連結的的投資顧問公司,我們與客戶的利益一致。我們將盡力提供低成本的解決方案,最大限度地減少會影響績效的交易成本。當我們使用共同基金,我們使用零手續費或給機構投資人的低管理費類別。我們致力構建一個風險調整後報酬較佳的投資組合 – 追求相對較佳的績效表現,同時最大限度降低投資組合的波動。我們利用多種專業軟體來協助我們的工作,如下面的視頻中顯示的 Riskalyze 專業軟體
New Assets Investment Advisors LLC is a registered investment adviser in the state of California. The adviser may transact business in states where it is appropriately registered, or where it is excluded or exempted from registration. Information presented is for educational purposes only and is not an offer or solicitation for the sale or purchase of any securities or investment advisory services. Investments involve risk and are not guaranteed. Be sure to consult with a qualified financial adviser or a tax professional before implementing any strategy discussed herein.