如果您厭倦了日日注意股票市場的變動、
如果您不希望您的財務顧問打電話來總是推銷產品、
如果您正在尋找一個輕鬆省力的投資方案,恭喜您找到了我們!
我們不為大的金融機構賣力,只為您努力。
我們不賣產品給您,只幫助您實現您的財務目標。

 

我們的方案

計時的財務規劃

我們提供計時的財務規劃服務,為您檢視您的退休計劃、401(k)投資、或達成財務目標的進度,並提出具體的建議。我們利用多種專業軟體來協助我們的工作,如下面的視頻中顯示的MoneyGuidePro專業軟體

投資管理

我們考量您的風險承受能力和投資目標,提供個人化的資產配置。我們運用多元投資策略,利用共同基金、交易所交易基金,或個別債券在不同資產類別及全球地域分散投資,建構一個平衡風險與回報的投資組合。作為一個收費與管理資產連結的的投資顧問公司,我們與客戶的利益一致。我們將盡力提供低成本的解決方案,最大限度地減少會影響績效的交易成本。當我們使用共同基金,我們使用零手續費或給機構投資人的低管理費類別。我們致力構建一個風險調整後報酬較佳的投資組合 – 追求相對較佳的績效表現,同時最大限度降低投資組合的波動。我們利用多種專業軟體來協助我們的工作,如下面的視頻中顯示的 Riskalyze 專業軟體

免費30分鐘諮詢

我們所有的服務始於仔細聆聽您個人和家庭的理財需求。如果您是加州居民且有興趣了解我們的服務,請與我們聯繫,安排初步30分鐘的免費諮詢。