如果您不希望您的财务顾问打电话来总是推销产品、
如果您正在寻找一个轻松省力的投资方案，恭喜您找了我们！
我们不为大的金融机构卖力，只为您努力。
我们不卖产品给您，只帮助您实现您的财务目标。
我们的方案
计时的财务规划
我们提供计时的财务规划服务，为您检视您的退休计划，401（k）的投资，或达成财务目标的进度，并提出具体的建议。我们利用多种专业软体来协助我们的工作，如下面的视频中显示的MoneyGuidePro专业软体
研究与尽职调查项目
我们可以对特拉华州法定信托（Delaware Statutory Trusts）进行研究与尽职调查，以满足1031交换（1031 Exchanges）的需求。在尽职调查过程完成后，我们将提供一份关于调查结果的书面报告（「书面尽职调查报告」）。
投资管理
我们考量您的风险承受能力和投资目标，提供个人化的资产配置。我们运用多元投资策略，利用共同基金、交易所交易基金，或个别债券在不同资产类别及全球地域分散投资，建构一个平衡风险与回报的投资组合。作为一个收费与管理资产连结的的投资顾问公司，我们与客户的利益一致。我们将尽力提供低成本的解决方案，最大限度地减少会影响绩效的交易成本。当我们使用共同基金，我们使用零手续费或给机构投资人的低管理费类别。我们致力构建一个风险调整后报酬较佳的投资组合-追求相对较佳的绩效表现，同时最大限度降低投资组合的波动。我们利用多种专业软件来协助我们的工作，如下面的视频中显示的 Riskalyze 专业软件。
免费30分钟咨询
我们所有服务始的于仔细聆听您个人和家庭的理财需求。如果您是加州居民有兴趣了解我们的服务，请与我们联系，安排初步30分钟的免费咨询。
New Assets Investment Advisors LLC is a registered investment adviser in the state of California. The adviser may transact business in states where it is appropriately registered, or where it is excluded or exempted from registration. Information presented is for educational purposes only and is not an offer or solicitation for the sale or purchase of any securities or investment advisory services. Investments involve risk and are not guaranteed. Be sure to consult with a qualified financial adviser or a tax professional before implementing any strategy discussed herein.