如果您厌倦了日日注意股票市场的变动、
如果您不希望您的财务顾问打电话来总是推销产品、
如果您正在寻找一个轻松省力的投资方案,恭喜您找了我们!
我们不为大的金融机构卖力,只为您努力。
我们不卖产品给您,只帮助您实现您的财务目标。

我们的方案

计时的财务规划

我们提供计时的财务规划服务,为您检视您的退休计划,401(k)的投资,或达成财务目标的进度,并提出具体的建议。我们利用多种专业软体来协助我们的工作,如下面的视频中显示的MoneyGuidePro专业软体

投资管理

我们考量您的风险承受能力和投资目标,提供个人化的资产配置。我们运用多元投资策略,利用共同基金、交易所交易基金,或个别债券在不同资产类别及全球地域分散投资,建构一个平衡风险与回报的投资组合。作为一个收费与管理资产连结的的投资顾问公司,我们与客户的利益一致。我们将尽力提供低成本的解决方案,最大限度地减少会影响绩效的交易成本。当我们使用共同基金,我们使用零手续费或给机构投资人的低管理费类别。我们致力构建一个风险调整后报酬较佳的投资组合-追求相对较佳的绩效表现,同时最大限度降低投资组合的波动。我们利用多种专业软件来协助我们的工作,如下面的视频中显示的 Riskalyze 专业软件。

免费30分钟咨询

我们所有服务始的于仔细聆听您个人和家庭的理财需求。如果您是加州居民有兴趣了解我们的服务,请与我们联系,安排初步30分钟的免费咨询。