服务项目

 

投资管理

我们考量您的风险承受能力和投资目标,提供个人化的资产配置。我们运用多元投资策略,利用共同基金、交易所交易基金,或个别债券在不同资产类别及全球地域分散投资,建构一个平衡风险与回报的投资组合。作为一个收费与管理资产连结的的投资顾问公司,我们与客户的利益一致。我们将尽力提供低成本的解决方案,最大限度地减少会影响绩效的交易成本。当我们使用共同基金,我们使用零手续费或给机构投资人的低管理费类别。我们致力构建一个风险调整后报酬较佳的投资组合-追求相对较佳的绩效表现,同时最大限度降低投资组合的波动。我们利用多种专业软件来协助我们的工作,如下面的视频中显示的 Riskalyze 专业软件

 

计时的财务规划

我们提供计时的财务规划服务,为您检视您的退休计划、401(k)投资、或达成财务目标的进度,并提出具体的建议。我们利用多种专业软件来协助我们的工作,如下面的视频中显示的 MoneyGuidePro 专业软件

 

免费30分钟咨询


我们所有的服务都是从关注您的个人和家庭财务需求开始的。如果您是加利福尼亚州居民并且对这些服务感兴趣,请联系我们安排30分钟咨询。初次咨询是免费的